Conseil en gestion de patrimoine : une vision stratégique pour sécuriser l’avenir


Une approche globale du conseil en gestion de patrimoine
Un accompagnement sur mesure, adapté à votre profil
Chez Cerfrance, chaque stratégie patrimoniale commence par une analyse approfondie de votre situation. Nous réalisons un bilan complet de vos biens, revenus, placements et engagements, en tenant compte de vos objectifs à court et long terme. Cette démarche nous permet de vous proposer des solutions cohérentes, durables et alignées avec votre projet de vie.

Optimiser votre fiscalité et vos investissements
Notre rôle de conseil en gestion de patrimoine ne se limite pas à placer des fonds : nous vous accompagnons pour structurer vos actifs et en tirer le meilleur rendement, tout en maîtrisant les risques et la fiscalité. Nos experts vous conseillent sur les dispositifs les plus adaptés à votre situation : assurance-vie, immobilier, placements financiers, création de holding…
Comptez sur nous pour :
- Alléger la fiscalité de votre patrimoine
- Choisir les bons statuts pour vos investissements
- Réaliser des prévisionnels et simulations
- Vous accompagner dans vos démarches bancaires
Anticiper les grandes étapes de votre vie patrimoniale
Transmission, retraite, succession : ces moments charnières ne s’improvisent pas. Ils exigent une préparation rigoureuse, à la fois juridique, fiscale et humaine. Chez Cerfrance vous aide à anticiper ces transitions en vous proposant des stratégies adaptées, juridiquement solides et fiscalement optimisées.
Nous vous aidons à :
- Préparer votre retraite (épargne, dividendes, contrats Madelin…)
- Organiser la transmission de votre patrimoine ou de votre entreprise
- Réaliser des diagnostics de rentabilité et de succession
- Sécuriser vos choix et protéger vos proches