OFFRE PATRIMOINE
Un conseiller patrimonial Cerfrance Picardie Nord de Seine spécialisé et indépendant à votre service, pour vous proposer une offre globale adaptée à vos phases de vie, ainsi qu'un accompagnement financier et patrimonial souple et personnalisé.
NIVEAU 1
- Un abonnement Atout+Finances pour recevoir l’essentiel de l’information financière et patrimoniale
- 1/2 heure de temps annuel téléphonique avec votre conseiller spécialisé pour répondre à vos premières interrogations
- Une journée de formation offerte dans les thématiques Patrimoine du catalogue CGA Pneidf (en + de la formation tarif préférentiel du CGA).
NIVEAU 2 = NIVEAU 1 +
Un entretien personnalisé avec votre conseiller pour faire un tour d’horizon de votre situation, échanger sur vos
préoccupations, objectifs et stratégies.
NIVEAU 3 = NIVEAU 1 +
- Une actualisation de votre situation patrimoniale
- Un entretien personnalisé avec votre conseiller pour :
- Diagnostiquer et analyser votre bilan actualisé
- Présenter certaines préconisations personnalisées et élaborer avec vous un plan d’action.
Vous connaître pour mieux vous accompagner !
