OFFRE PATRIMOINE

Un conseiller patrimonial Cerfrance Picardie Nord de Seine spécialisé et indépendant à votre service, pour vous proposer une offre globale adaptée à vos phases de vie, ainsi qu'un accompagnement financier et patrimonial souple et personnalisé.

 

 

NIVEAU 1

  • Un abonnement Atout+Finances pour recevoir l’essentiel de l’information financière et patrimoniale
  • 1/2 heure de temps annuel téléphonique avec votre conseiller spécialisé pour répondre à vos premières interrogations
  • Une journée de formation offerte dans les thématiques Patrimoine du catalogue CGA Pneidf (en + de la formation tarif préférentiel du CGA).

 

NIVEAU 2 = NIVEAU 1 +

Un entretien personnalisé avec votre conseiller pour faire un tour d’horizon de votre situation, échanger sur vos
préoccupations, objectifs et stratégies.

 

NIVEAU 3 = NIVEAU 1 +

  • Une actualisation de votre situation patrimoniale
  • Un entretien personnalisé avec votre conseiller pour :
  •  Diagnostiquer et analyser votre bilan actualisé
  • Présenter certaines préconisations personnalisées et élaborer avec vous un plan d’action.

Vous connaître pour mieux vous accompagner !